导语
看中国光伏业近几年的发展进程，就能理解新政的必然性。
借用当下较为流行的歌词来解读“531新政”，“爱就像蓝天白云，晴空万里，忽然暴风雨。无处躲避，总是让人始料不及。”这份来自新政沉甸甸的“爱意”，却让光伏行业难以接受。
“以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。”在整个行业沉溺在“531新政”带来的冲击中时，回顾过去或许对于光伏行业的命运会得到较为清醒的认知。
政策下的沉浮
中国光伏产业起步于上世纪70年代，经过20年的发展后，进入稳步增长期。2007年之前，国内整个光伏行业处于初期示范阶段，截至2006年底，全国累计装机容量仅87MW，且近一半项目为政府性和政策支持性项目，商业化应用尚未正式启动。
事实上，自2012年以来国内光伏行业的飞速崛起，也是在国际大环境下被逼而至。国内曾推出一系列与电价、电网及安装相关的强力政策，让国内光伏制造商得以迅速扩产，抢夺行业制高点。国内光伏产能及技术的双轮驱动引发了一大批海外同行的不满，并提议所在地政府对中方实行“双反”制裁，中国企业被迫陷入海外贸易战。
2009年，光伏产业面临“三头在外”的困境——原料在外、市场在外、设备在外，陷入受制于外的尴尬局面，国内光伏市场的开发迫在眉睫。
产业化是光伏行业发展的第一步，“金太阳示范工程”是促进光伏发电产业技术进步和规模化发展的主要推力。从2009年该政策的出台到2013年被叫停，短短四年间，“金太阳示范工程”在国内遍地开花。
2009年7月，财政部、科技部、国家能源局联合发布了《关于实施金太阳示范工金太阳工程的通知》，决定综合采取财政补助、科技支持和市场拉动方式，加快国内光伏发电的产业化和规模化发展。三部委计划在2-3年内，采取财政补助方式支持不低于500兆瓦的光伏发电示范项目。
这项政策给彼时的光伏制造商打了一针强心剂，由于金太阳工程项目国家采取补贴系统总投资50%的办法，有相当一部分企业为了多得到财政补贴，采取“低购高报”的办法，提高系统总造价，骗取补贴。
尽管在此期间调整相关政策，如2010年由项目业主自行招标改为国际集中招标，次年取消集中招标，并于2012年对于补贴额度做出调整，但是“事前补贴”的模式仍未发生变化。
不可否认，“金太阳时代”是中国光伏行业飞速发展的黄金期，各地建设金太阳的热情十分高涨。虽然随着光伏发电成本下降补助标准不断调整下滑，但每年申报的项目规模逐年上升，除了2009年的632兆瓦安装量之外，2010年纳入金太阳示范目录的项目规模为272兆瓦，2011年为677兆瓦，仅一年后，2012年这一数字就飙升至4.54吉瓦。
数字让人亢奋，然而现实却是一片狼藉。真正按期竣工并网发电的金太阳项目占所有项目的比重不到一半，金太阳的完成情况并不尽如人意，“事前补贴”模式迎来终结和清算。
2013年3月，财政部决定金太阳示范工程不再进行新增申请审批。2013年5月，财政部曾发布《关于清算金太阳示范工程财政补助资金的通知》，规定没有按期完工的项目，要求“取消示范工程，收回补贴资金”；没有按期并网的项目，则会被“暂时收回补贴资金，待并网发电后再来函申请拨付”。
同年12月，财政部下发《关于清算2012年金太阳和光电建筑应用示范项目的通知》。按照规定，2012年金太阳示范项目在2013年6月30日（含）前完成并网发电的，按原补助标准5.5元/瓦进行清算。2013年12月31日（含）前完成并网发电的，补助标准按5元/瓦进行清算。2014年6月30日（含）前完成并网发电的，补助标准按4元/瓦进行清算。
“金太阳时代”宣告终结，金太阳工程也随之成为历史名词，随之迎来的是光伏“度电补贴时代”，光伏发展进入了又一个新的高潮，国内大型电站崛起以及分布式光伏项目走上舞台。倘若以“531新政”作为后补贴时代的起点来定义的话，那么2013年开始的“度电补贴”时代，则是规范补贴下的高速发展时期。
在此期间出台的政策大多以扶持和规范化措施为主。譬如《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》《光伏制造行业规范条件》《关于推进分布式光伏发电应用示范区建设的通知》等等。
行业的悲喜与政策息息相关。根据2017年1月国家发改委和国家能源局发布的《能源发展“十三五”规划》，2020年太阳能发电规模达到1.1亿千瓦以上，其中分布式光伏6000万千瓦、光伏电站4500万千瓦、光热发电500万千瓦。给光伏产业的稳定发展制定了一个相对合理的目标，其中不乏问题，这也给531新政出台的必然性埋下了伏笔。
实际上，在光伏行业发展过程中，政策出台频率之高，涉及范围之广，都在深刻反映出这个年轻的产业存在的诸多问题。在新的发展阶段中，“领跑者计划”、光伏农业、光伏扶贫、都时刻在政策的声音下踯躅前行。
与多数行业不同，光伏产业由于牵涉到并网、补贴、招投标、项目审批等核心问题，其市场规模与发展速度都仰赖于国家政策。政策风向的一举一动都牵引着行业的神经。在笔者看来，当我们将“531新政”放在光伏行业贯穿过去与未来的生命线中，它或许是一个里程碑式的节点，但产业不会就此消亡，只不过是在政策的倒逼下，摆脱“巨婴形态”、逐渐成熟与干练的过程。
多面的产业形态
光伏产业在发展过程中衍生出了诸多形态，包括大型集中地面光伏电站、分布式光伏等，并形成了上游为硅料、硅片环节，中游为电池片、电池组件环节，下游为应用系统环节的产业链。
截至2015年底，中国光伏发电累计装机容量4318万千瓦，问鼎全球光伏发电装机容量最大国家。回顾2017年，中国新增光伏并网装机容量达到53.06GW，同比增长53.6%。累计光伏装机并网量达到130.25GW，同比增长68%。新增和累计装机容量均为全球第一。其中，光伏电站累计装机容量100.59GW，分布式累计装机容量29.66GW。
消纳问题曾一度困扰集中式大型光伏地面电站，资源与市场往往不相匹配。集中式电站的大面积开发聚集在光辐照资源好的地方，以图获得更高的投资回报。然而单纯的资源禀赋，并不意味着最高的投资价值。中国西部日照充足，然而消费市场集中在在中东部。西部连自己的水电都消耗不完，消纳光伏发电只有依赖远距离西电东送。建设周期长、投资庞大、传输线损巨大等诸多问题，使得弃光现象屡见不鲜。
2015年中国全社会用电量增速进一步放缓，为5.55万亿千瓦时，同比增速仅0.5%。相比于全社会用电量的低增速，全社会装机量快速增长。2015年全社会装机量15.07亿千瓦，新增装机1.4亿千瓦，同比增长约10%。其中火电新增7000多万千瓦，风电新增3200万千瓦，光伏新增1500万。在电力消纳能力增长有限的情况下，要保证新增火电机组的发电小时数，势必对大型光伏发电站产生一定的影响。
随着大型地面光伏电站市场模式逐渐进入瓶颈期，分布式光伏成为光伏产业新的拥趸点。2014年9月，光伏行业期盼已久的分布式光伏新政正式下发。《关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知》（下称《通知》）的出台，迅速点燃了分布式光伏市场的开发热情。
不同于大规模集中发电的光伏电站，分布式光伏发电设施分散布设在建筑屋顶，规模较小，电量就近使用，多余的传上电网，对城市电网的平稳运行不会产生冲击。按照国家发改委、国家能源局印发的《能源发展“十三五”规划》要求，2020年，太阳能发电规模达到1.1亿千瓦以上，其中分布式光伏6000万千瓦、光伏电站4500万千瓦，未来几年的发展重心将集中于分布式。
2017年，全国分布式光伏新增装机量达到19.44GW，同比增长3.6倍，远超前五年分布式光伏总装机量，在新增装机里占比达到36.6%。而从累计光伏装机来看，分布式光伏在光伏装机的比重提高到23%，同比增加10个百分点。其中，户用光伏更是风起云涌，初步统计，2017年中国户用光伏装机已达到2GW以上，是2016年的3倍以上。浙、鲁、冀累计装机超10万户，全国约50万户，装机量超过2GW。
然而，随着诸多企业乃至跨界资本的涌入，分布式光伏很快由“蓝海”变成了“红海”。在这热闹的背后，难掩质量参差不齐、市场恶性竞争、运维管理困难、社会认知度不够、补贴缺口越来越大等诸多问题，可持续发展成为分布式光伏发展的瓶颈。
业界的另一大隐患则是产能过剩。在2016、2017年装机持续迭创新高带动下，2017、2018年单晶和多晶的产能均出现了同步扩张。
据不完全统计，计划投/扩产单晶项目有协鑫宁夏1GW高效单晶，京运通宁夏2GW单晶、阿特斯包头2GW单晶，中环内蒙15GW（公司总产能23GW左右）、晶科能源新疆4-5GW，晶澳太阳能3-4GW等单晶项目将投产，加之隆基股份单晶硅片产能25GW，单晶组件产能12GW，预计到2018年底单晶总产能将超过60GW，将是2016年底的4倍。
多晶方面，计划投/扩产的项目有京运通宁夏扩产3GW、荣德扬州扩产3GW、通威股份包头、乐山配套4GW、中电科太阳扩产2GW、南玻股份宜昌扩产2GW、阿特斯包头扩产3GW，总计将扩产17GW。
无法说“历史总是惊人的相似”，毕竟“531新政”冻结的是国内的市场，同时又面临欧美“双反”的威胁，已然没有市场空间再用来“开闸泄洪”，失去了缓冲余地的光伏市场，一场“血拼”或许无法避免。
当然，残酷一些来看，“531新政”的推出，未尝不是给当下臃肿和相对无序的光伏行业一次瘦身、规范的机会。新政存在着双面影响，就光伏行业的命运来看，是必然会经历和跨越的一关。行业不会就此消亡，消亡的只有路上被风沙掩埋的倒地者。
