2023年光伏行业动作频现，裁员、减产、关停的消息被不断传出。当前，光伏产业都处于供给过剩状态，产品价格不断下跌，很多公司都试图通过“价格战”来抢占市场，夕日炙手可热的光伏行业进入了“内卷”阶段。在行业低迷的情况下，光伏组件的重要组成部件——光伏玻璃的现状怎样，它的发展前景又会如何？
一、风雨砥砺：与光伏产业息息相关的过去
光伏玻璃作为光伏组件的封装材料，起到透光和保护作用，其强度、透光率等对光伏组件的寿命和发电效率有着重要影响。相较于传统玻璃，光伏玻璃作为一类特种玻璃，具有透光率高、含铁量低、耐高温、耐腐蚀、耐氧化等特征，能够满足太阳能电池在严酷环境下长时间露天工作的需求，也能很好地抵御和降低极端天气对组件的影响。采用光伏玻璃能够保护组件内易于氧化生锈的电极以及机械程度较差的电池片，起到延长组件使用寿命，提高电池组光电转换效率的作用。
我国光伏玻璃的发展历程可分为三个阶段，产业的演变折射出中国在全世界光伏领域的兴起。
第一阶段是2005年之前的萌芽期。2005年以前，国内光伏产业处在发展初期，国外公司占据了大部分的市场份额。法国圣戈班、英国皮尔金顿、日本旭硝子及日本板硝子四家外资企业垄断了全球光伏玻璃市场，国内的光伏组件企业只能进口昂贵的光伏玻璃，价格高达80元/平方米。
第二阶段是2006年-2012年的发展期。海外光伏需求的飞速增长，带动我国光伏企业的生产能力大幅提升。2006年，以福莱特公司为代表的一批本土企业通过技术研发和引进取得了突破性进展，形成了一条完整的玻璃生产线，从而打破了国外公司的垄断，实现了光伏玻璃国 产化。2009年，我国开始实施“金太阳示范工程”政策，旨在促进国内光伏产业技术进步和规模化发展,培育战略性新兴产业，中国的光伏玻璃产业呈现出蓬勃发展的态势。2011年，中国已经成长为世界第一大光伏玻璃生产国，其产量约占世界总产量的一半。其中，福莱特、信义光能等公司发展迅猛，在国际上占据了重要地位。
第三个阶段是2013年至今的成熟期，我国光伏玻璃行业持续发展壮大。2013年随着欧美国家启动“双反”调查，国家相继推出了一批鼓励型产业政策以促进光伏产业链企业发展。经过十年的努力，我国光伏玻璃行业从依靠进口到全球领先，外资企业开始从2016年逐步撤出。2020年中国光伏玻璃产能在全球的占比超过90%，其中信义光能与福莱特是中国光伏玻璃龙头企业，两者在中国的合计市场份额高达50%，形成了双寡头格局。但随着光伏产业的迅猛发展，2022年大批新进入者纷纷扩大产能布局光伏玻璃板块，市场供给进一步扩大，这也进一步提高市场化程度，因此从2022年开始双寡头的竞争开始减弱，市场竞争格局有所分散。
二、继往开来：与光伏产业共同发展的现在
在国家的大力扶持下，风电光伏发电装机容量快速增长，光伏产业发展提速，各环节产能快速提升的同时，需求端发展存在较大的提升空间。光伏组件朝着大型化、轻量化持续升级，而光伏玻璃作为光伏组件的重要封装材料，在行业需求的拉动下，也向着大型化、薄型化持续发展。
2.0mm产品需求占比持续提升。从细分光伏玻璃产品来看，我国现阶段光伏玻璃尺寸主要分为3.2mm、2.8mm、2.5mm、2.0mm几大类别，其中2.5mm以下的光伏玻璃产量主要应用于双玻组件，这类组件因其具备更好性能而受到市场认可和喜爱。早期受技术限制，光伏玻璃厚度长期停留在3.2mm，随着产品工艺和生产技术的持续突破，2.5mm以下的光伏玻璃产品应用占比持续提升，使得双玻组件的市场认可度和影响力逐渐提升，为光伏玻璃行业带来了增量空间。2018年我国2.0mm光伏玻璃产品新增需求量占比仅为11.65%，随着产业技术的加速突破和创新，2.0mm光伏玻璃产品的需求占比不断提升，到2024年有望达到60%。
图1：2018年-2023年新增光伏玻璃需求量详情（单位：万吨）
资料来源：头豹研究院
产量保持高速增长态势。在新型电力系统的加速构建下，光伏发电占比持续提升，带动企业积极布局光伏玻璃领域，同时部分企业加快深化光伏玻璃全产业链一体化布局，进一步降低产品制造成本，推动光伏玻璃产量持续增加。近五年来我国光伏玻璃产量呈现出连续增加态势，2020年以来，在光伏产业的带动下，光伏玻璃产量高速增长，2020年-2022年平均增速超过30%，2022年产量同比增速更是达到50%。据工信部数据，2023年全年我国光伏玻璃产量达到2478.3万吨，同比增长54.3%，增长率保持高位。
图2：2018年-2023年光伏压延玻璃产量详情（单位：万吨）
资料来源：卓创资讯
产品出口持续向好发展。近年来，随着光伏技术的不断创新迭代和产业链的加速完善，产业成本优势也在加速显现。过去十年，我国光伏发电度电成本下降超80%，这也进一步提高光伏产业在国际市场中的市占率。现阶段，光伏产品出口已逐渐成为我国稳外贸、促经济的重要抓手，同时也对全球能源转型、减少碳排放等作出重要贡献。在产业加速出海布局下，光伏玻璃产品出口量也在稳步增加。据卓创资讯数据统计，2023年我国光伏玻璃产品出口量为297.03万吨，同比增长62.36%，出口金额为266467万美元，同比增长19.79%。从月度数据来看，光伏玻璃月度出口量和出口金额同比均保持高速增长态势，其中2023年2月出口量同比增长116.29%。
相较于出口，我国光伏玻璃进口量偏低，总体呈现出下降态势。未来随着我国光伏玻璃产业技术的加速升级，对于国外光伏玻璃产品需求逐步下降，产品进口量也将进一步减少，同时随着企业“出海”加速，光伏玻璃产品在国际上的话语权和影响力持续提升，拉动产品出口量和出口金额快速增长，为行业发展开拓新的增长空间。
三、岁序更新：与光伏产业乘势而上的未来
政策利好推动产品应用需求持续增加。随着我国对能源安全与可持续发展的高度关注，由于光伏发电成本的不断下降，光伏发电已经逐渐成为一种主要的可再生能源。近年来，相关部门制定了一系列扶持光伏发展的政策，如《关于组织开展可再生能源发展试点示范的通知》提出持续推进光伏发电技术进步、产业升级，稳步带动光伏组件、光伏玻璃等原材料和零部件的发展，助力行业加快转型升级步伐，对光伏玻璃的发展起到较大推动作用，市场前景广阔。
绿色理念持续深化推动低碳转型。荆州能耀、广西南玻、安徽淮玻等企业通过配置余热发电环节，促进节能减排。金晶科技、中国建材、湖北长利等企业配建屋顶光伏发电系统，有效降低生产能耗。在光伏发电等技术的稳步应用下，企业能耗显著降低，如山西日盛达在采取屋顶光伏发电后，能耗折合标煤降低17.49kgce/t。在各企业需求的拉动下，我国光伏组件的使用领域持续拓宽，带动光伏玻璃产品需求稳步提升，助力光伏玻璃行业健康可持续发展。
技术突破实现轻薄化多样化升级。近年来，随着下游应用端对于双面组件发电增益的认可度不断提升，双面组件的渗透率也在不断增加，根据CPIA数据，2019年双面组件的渗透率仅为14%，到2025年有望达到60%以上。此外，随着光伏产业步入降本增效的发展阶段，光伏产品持续向大尺寸、薄片化和N型组件的方向发展，光伏玻璃行业也需要适应这些变化，进行技术创新和升级。同时，双玻组件的迅速发展也在一定程度上增加了超薄光伏玻璃的市场需求。在行业的快速发展下，产品工艺和生产技术持续优化升级，2.0mm厚度的光伏玻璃逐渐成为需求增长最快的产品，为光伏玻璃行业带来增量空间。
此外，随着屋顶光伏的需求不断增加，各企业纷纷加大对2.0mm以下光伏玻璃的研发，如福莱特、信义光能等企业均有1.6mm光伏玻璃技术储备，推动1.6mm尺寸的光伏玻璃逐步放量。参考亚玛顿2023年前三季度1.6mm玻璃累计出货量，当前1.6mm双玻组件占比约为1%左右。现阶段市场中的1.6mm玻璃主要采用半钢化工艺，强度相比2.0、3.2mm玻璃存在一定差距，主要用于小板型组件、有承重要求或安装难度较大的屋顶分布式场景，大尺寸以及外部环境较为恶劣的场景暂时无法使用1.6mm光伏玻璃进行组装。未来随着生产工艺的持续提升，1.6mm光伏玻璃产品性能不断优化，应用领域持续拓宽，1.6mm光伏玻璃有望加速放量，得到快速发展。
产能过剩和行业格局较难打破。短期来看，光伏玻璃的产能将呈现出过剩趋势，现有的光伏玻璃在产产能已经超过9万吨/天。未来我国的太阳能玻璃产能是否会出现过剩，将很大程度上依赖于需求端的增速和新产能的投入。另外，光伏玻璃行业集中度一直较高，一是因为大多光伏玻璃主要通过压延法生产，浮法工艺还未出现技术突破，因此产品同质化问题严重，难以形成差异化竞争；二是因为光伏玻璃行业竞争存在技术壁垒、资本壁垒、客服壁垒，龙头公司利用成本、规模和技术等方面的优势实现优胜劣汰。
短期来看，光伏玻璃产品种类将加速迭代更新，市场需求带动行业向薄型化、低碳化方向发展。长期来看，作为与光伏产业休戚相关的重要链条，未来随着光伏行业的加速洗牌，光伏玻璃难以避免地将会迎来激烈竞争与行业变革，但也会在阵痛中规范标准、提升水平、精益求精。
作者：韩晴
建银工程咨询有限责任公司
