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光伏玻璃拐点已至

发布时间:2021-07-26 浏览量:1797 来源:申港证券
2021年7月中信部发布修订版《水泥玻璃行业产能置换实施办法》,预计到2025年光伏压延玻璃缺口较大,光伏玻璃产能的结构性短缺问题已经显现,因此新上光伏压延玻璃产能不实行产能置换,于2021年8月1日起实施。技术、能耗水平是关键评选指标,有利于龙头格局优化。
 
根据国家能源局发布的全国电力工业数据统计,1~6月光伏累计新增13.01GW,同比增长12.9%,增幅不甚显著,且其中大部分装机由分布式贡献。
 
需求平淡叠加产能快速扩张,3~4月光伏玻璃价格自高位急跌。2020下半年光伏玻璃价格在供需紧张的推动下快速上涨,吸引大量浮法玻璃厂商进入光伏市场,凭借价格优势在双玻组件背面玻璃领域占据一席之地,供应紧张问题得到缓解,产能进入过剩阶段,光伏玻璃价格被迅速拉低,目前3.2mm成片均价23元/平方米,相对2020Q4高点下降50%。
 
光伏玻璃价格已在历史低点徘徊近两个月,非一体化厂商承压较大。原片厂报价出现小幅回升,深加工厂利润空间被压缩。近期晶硅产业链产品报价开始松动,压延玻璃相对浮法出现价格倒挂,浮法玻璃开始陆续退出光伏市场。
 
在182/210大尺寸组件市占率逐渐提升的背景下,预期宽版光伏玻璃将在未来中短期内存在结构性短缺,或将拉开与其他尺寸玻璃的价差。
 
光伏玻璃原片具有连续生产的特性,上半年组件厂开工率下降+双面率微降,抬高玻璃库存水平。光伏玻璃库存变动是价格涨跌的重要信号,我们了解到7月部分企业库存已开始下降,预期光伏玻璃价格将有所恢复。
 
目前我国光伏玻璃行业处于底部,随着晶硅产品价格下调,组件开工率提升,双面渗透率的恢复以及预期未来逐渐提高,光伏玻璃价格将有所上涨,行业拐点已至。

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