中国建筑玻璃与工业玻璃协会会长 张佰恒
一、玻璃行业运行情况及市场趋势
（一）玻璃行业运行情况
有关行业运行的情况，在发给大家的会议资料中已经介绍的比较详细了，先说几个数据。
1.浮法玻璃
（1）截至6月底，平板玻璃共有370条生产线，去掉“僵尸”企业也还有350条左右，总产能13.3亿重量箱，其中在产生产线239条，在产玻璃产能9.48亿重量箱，同比去年增加1716万重量箱；玻璃产能利用率为71.09%，同比去年降低0.78%。
（2）产量增长:据国家统计局数据，5月份浮法玻璃产量7823万重量箱，同比增加6.1%；1月~5月累计产量3.79亿重量箱，同比增加6.0%。
（3）库存：一季度末行业总库存近6000万重量箱；4月份之后库存有所下降，5月底库存4200万重量箱左右。6月份又停了5条生产线，库存进一步降低。
（4）价格持续下跌：4月底全国普通白玻均价1505元/吨，同比去年降低161元/吨；5月底价格为1494元/吨，同比去年降低137元/吨，跌幅收窄。6月份由于停线，价格开始回升。
（5）效益波动较大。据工业和信息化部数据，平板玻璃1月~4月实现营业收入255亿元、同比增长5.6%，实现利润39.7亿元、同比下降24%；行业效益仍然处于下降通道。协会预计，1月~6月，平板玻璃产值385亿元，同比上升6.5%，实现利润52亿元，同比下降10.3%，下半年还要努力。
2.超白压延玻璃
2019年以来，共计投产5座窑、23条生产线，日产能4130吨。其中：国外投产1座日产能1000吨的窑；国内投产4座日产能3130吨的窑（其中：新建投产2座日产能1850吨的窑，复产2座日产能1280吨的窑）。至5月底，国内共有93座窑、231条生产线，日产能为33910吨。其中，在产窑炉40座、生产线139条，日产能为22030吨，占总产能的65%；闲置产能的比例仍然较大。
行业重点监测企业，1月~5月累计完成3.05亿┫产量，但价格仍然偏低；2019年5月份，行业3.2mm超白压延玻璃原片价格为17.3元/┫，环比上升1.8%，同比下降6.5%；镀膜片价格为26.2元/┫，环比下降0.8%，同比下降4%。
3.加工玻璃
据国家统计局对主要加工品种统计数据，1月~5月，钢化玻璃产量1.8亿┫，同比增长4.1%；中空玻璃4545万┫，同比增长10.7%；夹层玻璃3634万┫，同比增长0.3%。
据协会对51家代表性加工玻璃企业的统计汇总，1月~5月，加工玻璃销售量同比去年增加12.10%；价格环比去年四季度有所上涨，但涨幅在逐渐缩小；从分类看，由于受到节能政策推广力度增加的影响，Low-E玻璃的消费总量持续增加。
（二）市场趋势分析
我国经济工作以稳中求进为总基调、以高质量发展为根本要求、以供给侧结构性改革为主线、以促进形成强大国内市场为重点，实现了经济的平稳发展，1月~5月，GDP增速达到6.3%。
虽然市场减量是一个长期趋势，但从宏观环境的角度看近期市场，与玻璃相关的产业运行质量的改善，仍然为玻璃行业市场需求提供了机遇。
1.房地产是供给侧结构性改革的一个亮点，更是中国经济重要的稳定器
上半年，房地产政策“稳”的效果逐渐体现了。房地产市场可谓一波三折，从年初极端悲观、3月份非常乐观，到5月份、6月份市场进入相对理性的阶段。在我国供给侧结构性改革、中美贸易摩擦不断升级的大背景下，目前房地产行业仍是中国经济重要的调节器和压舱石，
2019年1月~5月，全国房地产开发投资4.6万亿元，同比增长11.2%，增速仍处高位；商品房销售面积5.65亿┫，基本平稳；销售金额小幅回升，新开工面积7.97亿┫，增长10.5%，虽然回落2.6个百分点，但仍保持高位；竣工面积2.67亿┫，下降12.4%，可能要到下半年才能得到改善。
2.汽车进入周期性调整
1月~5月，汽车产、销量分别完成1023.7万辆和1026.6万辆，同比均下降13%。
2018年，中国汽车销量首次下降，2019年上半年持续下降，预示着汽车行业进入了小周期的调整，主要原因并不是因为经济不景气，而是因为从2017年年底开始，小城市的房价上涨，使得小城市部分居民推迟了购车计划。对照人均GDP相近的国家的千人汽车保有量，我国显著偏低。因此，只要我国经济保持稳健的增长，汽车产销量也一定会继续增长。
3.光伏玻璃景气度回升，超白压延玻璃需求增长
中国作为制造大国，高度重视光伏等新能源产业，2006年以来光伏组件份额和光伏玻璃产能均向中国集聚，使我国成为全球最大的光伏制造和应用市场，光伏组件、光伏玻璃产能均在全球占有主导份额。
去年“531新政”后，光伏行业景气度大幅度下行，光伏玻璃价格下挫导致行业盈利水平下降。今年2月，国家能源局相关负责人明确表示，2019年的光伏建设规模不会低于2018年。随着光伏装机预期改善、平价上网开启，将驱动光伏玻璃需求增长。预计2019年光伏玻璃行业产量为5亿┫，同比增长约9.2%。
另外，双玻组件对光伏玻璃的需求具有明显的拉动作用。生产1GW单玻组件需约4.37万吨光伏玻璃，而生产1GW双玻组件需约6.51万吨光伏玻璃，生产双玻组件将提高光伏玻璃单位需求量约49%；如果按面积测算，双玻组件对光伏玻璃单位需求量的带动作用相比单玻组件提升逾90%。而2018年双面发电组件渗透率仅为10%左右，预计2019年、2020年、2025年双玻组件渗透率将分别有望达到20%、30%、60%。
二、主要问题和矛盾
通过对主要关联市场的趋势分析，印证了我们之前的判断，即需求减量是一个长期的趋势，但也不是断崖式的下降。就今年下半年的市场看，需求也许会有回升，稳增长也许能实现，但效益水平存在极大不确定性，主要由于产能过剩矛盾导致的供需失衡，关键在于去产能，做好产能，控制和释放，稳定市场预期。
以前我汇总提出了“十大问题”，最主要的矛盾还是产能严重过剩。从规模看，产能远远超出了市场的需求，产能利用率为71%，一般建筑用浮法玻璃严重过剩，优质浮法玻璃比例偏低，不足40%，非标产品占比5%，在国际上还没有摘掉“低档浮法”的帽子。进入战略性新兴产业、绿色建材领域的产品比例不足20%，而一些电子玻璃、特种玻璃还需进口；企业集中度偏低，规模前10家企业的集中度仅为59%。
针对玻璃行业国家出台了好几个文件，但是至今没有根本性进展。有的文件，不仅没有起到去产能的作用，反而还催生了一批新的产能。
加工玻璃、玻璃机械也存在产能过剩的问题，也需要去产能、优化产品结构。在此就不展开说了，年会上再与大家分析和探讨。
三、高质量发展措施建议
从国家层面来看，推动高质量发展是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求，也是克服当前一系列经济问题和困难的根本之道。对玻璃行业来说，高质量发展既是解决当前问题和矛盾的必由之路，也是转型升级、持续发展的目标。应该是体现创新、协调、绿色、开放、共享发展理念的发展，是生产要素投入少、资源配置效率高、资源环境成本低、经济社会效益好的发展，应该是发展质量和效益为中心的全面提升。
乔会长提出的“三期叠加”新业态的论断，有助于我们客观认识产业定位，为实现高质量发展打好思想基础。一是传统市场绝对需求开始减少，稳增长面临新的挑战；二是淘汰落后产能进展缓慢、产能利用率逐年下降，传统产品产能严重过剩还未得到根本解决，在新的形势下，产业之间、企业之间、地区之间发展不平衡、不充分的矛盾加剧；三是改革开放以来，我们在取得历史性进步的同时，就整个行业来说，已经实现高质量发展的产业、企业都是少数，绝大多数的企业还处在中低端发展，传统市场的竞争更加激烈。
根据以上思路，本次会议我们起草了《平板玻璃化解产能过剩，推动效益稳增长新格局工作方案》。目的在于客观认识发展的新形势、新问题，在思想定位、自律协调等方面形成共识，推动去产能、调结构、增效益。
围绕推进高质量发展，再强调以下几点。
（一）要以加快去产能为基础
《关于做好2019年重点领域化解过剩产能工作的通知》明确规定，要按照中央经济工作会议关于推进供给侧结构性改革的决策部署，全面转入结构性去产能、系统性优产能新阶段。因此，我们不仅要降规模、去产能、化解产能过剩，还要减产量，通过减少产量和供应量，将需求关系维持在合理的水平。不仅浮法玻璃要去产能，加工玻璃也要去产能、优化结构，用高端产品替代普通的加工玻璃产品，大力推广应用高性能的节能玻璃、安全玻璃、绿色产品。
在此过程中，一是严格控制新增产能，严格落实国发41号文、国办发34号文、《平板玻璃行业产能置换实施办法》政策规定，严禁以各种名义违规新增产能，确保产能增速不超过5%。二是提升标准，严格执行环保、质量、技术、能耗、安全等法律法规和标准规范，严查不符合强制性标准和产业政策的落后产能；对于长期停工停产、连年亏损、资不抵债，没有生存能力和发展潜力的“僵尸”生产线，明确标准划分类别，该淘汰的淘汰。倒逼落后产能加快退出。三是要去“非标”，通过明确界定标准、开展产品质量督察等手段，去除5%左右的产能。四是配合政府加大监管执法力度，加强行业信用体系建设，举报曝光违规和失信行为，营造健康有序的行业发展环境。
（二）技术提升以“二代浮法”创新为牵引
2012年，乔会长高瞻远瞩亲自谋划和领导“两个二代”研发创新工作。经过7年的创新攻关，投入研发经费50多亿元、争取到国家经费2.05亿元，圆满完成了技术装备重点研发项目。第二代浮法玻璃技术与装备研发完成的单项任务中，有87%的成果在玻璃生产线上实验和应用。数据表明，通过采用第二代浮法玻璃创新技术装备，每重量箱玻璃能耗降低15%~20%，排放降低20%~30%，劳动生产率提高1倍以上，可比生产成本降低15%~20%。
“二代浮法”技术创新取得阶段性成果，为推进玻璃行业科技进步提供了支撑。下一步的工作主要是推广普及。承担示范线建设的单位要在进一步择优组合示范线全套技术的基础上，认真抓好示范线项目建设，2019年开工的示范线不少于1条，储备的梯队项目不少于4个。加快技术成果转化，采用创新成果改造提升现有生产线，攻克污染治理装备技术瓶颈，促进产品质量、节能减排装备追赶世界领先水平。
与此同时，要开展平板玻璃行业大气污染防治攻坚战，按照协会与建材联合会共同发布的《2019年平板玻璃行业大气污染治理攻坚战实施方案》，推广应用先进节能减排技术。引导行业积极采用《国家重点节能低碳技术推广目录》等国家鼓励的高效节能新技术、新工艺、新设备和新材料，推广应用玻璃窑炉烟气脱硫脱硝除尘预热发电一体化等先进适用技术。组织行业全面推行清洁生产、全面推广排污许可证制度，鼓励开展能效“领跑者”制度、绿色工厂建设，开展行业企业能管中心建设等，提升绿色发展水平，实现生产线全面达标排放。
（三）以提高行业自我管理水平为保证
行业自律是在市场经济发展中非常重要的一项工作，是行业发展和解决企业共性利益不可缺少的自律机制。玻璃行业近几年在自律协调方面做了一些工作，建立起了6个区域性的行业自律协调组织，以遏制新增产能、限制产量、延时点火。虽然制止无序竞争、开展差异化经营取得了一定的效果，但广度和深度都还不够，在库存增加时只是简单地用降价应对市场，形成销量增、价格减、利润减的“一增二减”态势，甚至只是一味地降价争市场、片面追求降低成本，使自身的产品价值和价格严重脱离、效益白白流失。
提高行业自律水平，需要协会的组织作用和企业的主体作用相结合，协会要创新工作方式，提高行业自律的广度和深度，要在不碰撞法律法规和政策的前提下，通过行业自律共同推动淘汰落后产能，稳定市场、增加效益。今年要组织动员行业的力量共同做成功几件事。一是争取去产能政策有所突破。动员和组织大家的力量，特别是发动行业大企业共同参与行业治理工作，推动去产能淘汰落后标准尽快出台，使去产能工作有标准可依，做到淘汰的生产线公开公示，使淘汰的量和时间对应到省市和企业、生产线。二是遏制新增产能。前一段时间，在《产业结构调整指导目录（2019年本）》修订和征求意见过程中，协会坚决反对给落后工艺留口子。最近，有些媒体为落后工艺说话，这样很不好。在大家的共同努力下取得了理想效果，堵住了口子，这里也感谢建材联合会对玻璃行业的支持，维护了行业的公平正义，也维护了政策的连续性和权威性。之后在工信部、建材联合会的组织下，对落后的生产线、违规生产线进行检查举报，相关情况已经汇总上报。今后仍将作为一项重要措施加以实施，积极配合政府主管部门的督察，组织对违规新建进行举报并认真检查，对查实的违规建设生产线、产能置换过程中的不规范行为，及时向工信部及当地政府和有关部门通报，提请查处。坚决打击非标产品，目前正在与国家市场监督管理总局联系组织产品质量督察。三是总结行业自律成功经验，扩展自律内容，在去产能、淘汰落后、遏制新增产能、防止无序竞争方面要统一认识，特别是大企业要提高站位，改变一门一户的经营理念，把关注点由只关注自己转移到关注行业经济运行的轨道上来，共同保证经济稳增长。
总之，希望通过本次会议，我们能够正视存在的问题，找出有效的措施和手段，坚定信心做好当前的工作，促进行业效益再上新台阶，推动高质量发展，以行业发展的新成就向建国70周年献礼。
