一、夹层玻璃概述
1、夹层玻璃概念
夹层玻璃是由两片或者多片玻璃组成，在之间夹了一层或多层有机聚合物中间膜，经过特殊的高温预压或者真空抽离及高温压工艺处理之后，使玻璃和玻璃中间膜永久粘合为一体的复合玻璃产品。
2、玻璃的分类
玻璃产业可以分为平板玻璃和深加工玻璃，平板玻璃分为浮法玻璃、压延玻璃、平拉玻璃和垂直引上玻璃；深加工玻璃又属于屏玻璃的下游，经过特殊加工制作而成，可分为钢化玻璃、中空玻璃、镀膜玻璃和夹层玻璃。
夹层玻璃在玻璃产业中的位置示意图
数据来源：公开资料整理
3、夹层玻璃的发展历程
1903年，法国别奈迪克发现了硝酸纤维素，1910年德国特立普勒公司正式生产夹层玻璃，变色老化问题严重，1930年，特立普勒斯公司的夹层玻璃中间膜采用了PVB材料，夹层玻璃的性能寿命得到了改善，1957年，夹层玻璃在中国正式开始量产，21世纪夹层玻璃迅速量产，在汽车、航空航天领域广泛应用。
夹层玻璃的发展历程示意图
数据来源：公开资料整理
二、夹层玻璃产业链
1、夹层玻璃产业链
玻璃产业上游为原材料供应、染料和辅助原料，原材料有纯碱、石英砂、石灰石等；染料有燃料油、天然气等；辅助原料有胶色剂、澄清剂等。产业中游为玻璃的制作，其中浮法玻璃占平板玻璃总体的90%以上，下游为房地产商占比75%；汽车占比15%，光伏和其他产业占比5%。
玻璃产业整体产业链示意图
数据来源：公开资料整理
2、夹层玻璃上游产业
纯碱作为夹层玻璃上游浮法玻璃的重要原材料，其产量对浮法玻璃起着重要的影响作用，2012年，中国纯碱产量为2398.93万吨，2021年中国纯碱产量为2913.3万吨，同比2020年增长3.59%，基础原材料纯碱市场产量提高，对浮法玻璃起到带动发展的作用。
2012-2021年中国纯碱产量及增速变化情况统计图
数据来源：国家统计局，华经产业研究院整理
中国汽车挡风玻璃为夹层玻璃，夹层玻璃成本构成占比第一的为浮法玻璃，占比34%，占比第二的为人工成本，占比14.4%，占比第三为PVB膜，占比13.7%，制造费用、能源成本和其他原材料分别占比11.9%、8.3%和17.7%。
中国汽车夹层玻璃成本构成情况
数据来源：中国产业信息网，华经产业研究院整理
3、夹层玻璃产业链中游
夹层玻璃制作工艺大致可以分成六个步骤，先提供第一玻璃基板和第二玻璃基板及若干胶皮并进行清洗和烘干；将第一玻璃基板和第二玻璃基板依次叠层夹设；对合片夹层玻璃进行初步处理；最终对夹层玻璃进行高温处理得到成品。
夹层玻璃制作工艺示意图
数据来源：公开资料整理
4、夹层玻璃下游产业
夹层玻璃是一种性能优良的深加工玻璃，它具有耐光、耐热、抗冲击强度高等特点，十分适合应用于汽车等交通工具的挡风玻璃及建筑方面，与传统玻璃相比，夹层玻璃更具有安全、隔音以及防辐射等功能。
夹层玻璃主要领用领域示意图
数据来源：公开资料整理
三、夹层玻璃政策
近几年，国家为了加速产业发展，相继出台了一些政策，2020年12月工信部发布《水泥玻璃行业产能置换实施办法（修订稿）》，内容指出：停产两年以上的水泥熟料、平板玻璃生产线不能用于产能置换。光伏压延玻璃和汽车玻璃（夹层玻璃）项目可不制定产能置换方案。
中国夹层玻璃相关政策
数据来源：公开资料整理
四、中国夹层玻璃产业发展现状
1、中国夹层玻璃产量
根据国家统计局给出的数据显示，中国夹层玻璃产量呈现上涨的态势，2015年中国夹层玻璃产量为8640万平方米，2021年中国夹层玻璃产量为13150.1万平方米，同比2020年上涨15.13%，2022年1-7月产量为8153.7万平方米。
2015-2022年7月中国夹层玻璃产量及增速变化情况
数据来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2、中国夹层玻璃出口情况
根据海关的数据显示，中国夹层玻璃出口量一直在下降，这说明我国国内需求量增大，正在减少出口量，供给国内市场的情况，2021年中国夹层玻璃出口量为1022.08万平方米，同比2020年下降13.76%，2022年上半年中国夹层玻璃出口量为836.36万平方米。
2017-2022年H1中国夹层玻璃出口量变化情况
数据来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
3、中国夹层玻璃表观需求量
中国夹层玻璃表观需求量呈现逐年上涨的趋势，2017年中国夹层玻璃表观需求量为8575.76万平方米，2021年中国夹层玻璃表观需求量上涨为11476.77万平方米，同比2020年上涨14.73%，2022年上半年表观需求量为6037.7万平方米，随着新能源汽车的和光伏产业发展，中国夹层玻璃表观需求量还会进一步上涨。
2017-2022年H1中国夹层玻璃表观需求量变化情况
数据来源：公开资料整理
五、中国夹层玻璃竞争格局
1、中国夹层玻璃企业市场份额
中国汽车玻璃行业中福耀玻璃、信义玻璃以及上海耀皮市占率分别为63%，7%，3%，旭硝子、板硝子、圣戈班和其他企业占比为12%、4%、9%和2%，我国夹层玻璃市场集中度较高，主要集中于福耀玻璃。
中国汽车玻璃市场中企业的占比情况
数据来源：公开资料整理
2、重点企业经营情况
根据福耀玻璃公司年报给出的数据，近几年福耀玻璃营业总收入呈现稳步增长态势，2015年营业总收入为135.73亿元，2021年增长为236.03亿元，同比2020年增长18.57%，2020年由于疫情的影响，对企业营业总收入产生影响，导致营业总收入下降。
2015-2021年福耀玻璃营业总收入及增速变化情况
数据来源：公开资料整理
六、中国夹层玻璃未来发展趋势
1、技术不断升级
夹层玻璃安全系数大，比普通玻璃坚硬，不易碎，所以广泛应用在汽车等交通工具的挡风玻璃上，尤其是现在夹层玻璃技术的升级，轻薄化对汽车侧窗及天窗的使用提供了一定的可能性，国产夹层玻璃是市场前景大，PVB膜大量依赖进口，国内发展空间十分充足。
2、迎合国家政策
目前我国建筑材料的整体趋势为节能环保，夹层玻璃本身具有安全、不易碎的特质很好的迎合我国现在的发展政策。而且夹层玻璃还有隔音以及防紫外线照射的能力，所以现代建筑对玻璃的要求，为夹层玻璃提供了巨大的发展空间，随着光伏产业进一步的发展，夹层玻璃发展前景广阔。
