2021年四个季度主要的玻璃厂商新增产能分别为3200吨/天、2200吨/天、3150吨/天、3850吨/天,今年下半年产能释放的量相对较多。按照之前隆基的表态,目前大部分的玻璃产能对应的是166及以下尺寸组件,由于去年订单紧张,少有厂家有意愿对产线进行升级改造。我们假设新增的这些产能都可用于生产大尺寸玻璃,则可供应大约47.5GW的182和210组件(双面占比50%的情况下)
预计今年全球新增装机量为160GW,大尺寸即182和210占比1/3,也就是大概50+GW。从这个角度来看,21年大尺寸供应还是处于偏紧状态,小尺寸玻璃供需基本平衡,整个玻璃行业的供应还是会稍显紧张。
2020年12月16日,工信部发布了新版《水泥玻璃行业产能置换实施办法》,文件中明确表示光伏玻璃无需产能置换,只需听证会论证。这就意味着国家已经开始大幅放宽对光伏玻璃产能的限制。但是这对今年玻璃的供需关系影响并不大,更多地象征着未来在正常情况下,光伏玻璃不会再出现2020年这种高度供需失衡的现象。